随着美伊冲突升级及霍尔木兹海峡局势紧张，中东地区航运与航空运输正受到明显冲击。大量船舶在港外等待进港，全球海运有效运力或减少约10%，市场对运价上涨预期升温；与此同时，中东空域受限导致航班改道与减班，欧洲航线空运舱位趋紧，部分现货价格大幅上涨。地缘政治风险叠加航运供需变化，正为全球物流市场带来新一轮不确定性。

一、中东港口外海排队等待，全球海运运力骤减10%

随着美伊冲突不断扩大，中东地区航运安全形势急剧恶化。受战争风险影响，波斯湾及周边海域航运秩序受到冲击，中东多国港口外海已开始出现大量船舶停泊等待进港的情况，类似疫情期间的“塞港”现象正在重演。

业内人士指出，由于局势不明朗，许多船舶担心靠港后遭遇战火波及，因此选择在外海等待，导致港口外出现明显的排队景象。随着等待进港船舶数量持续增加，预计船舶平均等待时间可能需要一至两周以上。

航运业界初步评估，受此影响，全球船舶运力可能减少约10%。运力减少将直接压缩市场舱位供给，从而对全球海运价格形成上行压力。

另一方面，中东地区多数生活物资依赖进口，一旦战争持续时间较长，未来停战后可能出现集中补货需求，形成“报复性需求”，届时抢舱现象或进一步推高运价。

市场情绪已经开始反映这一预期。上海国际能源交易中心(INE)欧线集运指数期货(EC)近期连续上涨，累计涨幅已接近50%。与此同时，多家集装箱船公司也宣布，自3月10日起北美航线计划上调运价500—1000美元。业内普遍认为，如果地缘政治局势持续紧张，海运运价仍存在进一步上行空间。

目前，伊朗虽未宣布关闭霍尔木兹海峡。中东部分港口仍维持运作，但船舶出于安全考虑普遍避免靠港，导致中东外海出现大量等待进港的船舶，港口拥堵风险持续上升。

物流业内人士分析指出，今年全球航运业面临多重不确定因素。除美国关税政策仍在调整之外，俄乌战争长期未能结束，而美国与伊朗冲突升级也进一步加剧了地缘政治风险。在多重因素叠加下，未来航运市场运价波动可能明显加大。

与此同时，空运市场也受到明显冲击。数据显示，中东主要航空公司合计约占全球国际航空货运运力的13%；若将往返中东航线的其他航空公司纳入统计，约17%的全球航空货运运力可能受到潜在影响。

目前全球已有超过3400架次航班取消或改道。多家航空公司调整航线以避开受影响空域，导致亚洲至欧洲航线飞行时间普遍增加约1至3小时。航程延长不仅增加燃油消耗，也压缩了长程航班可搭载的货运重量，从而进一步收紧市场运力。

二、海运观望空运走强，欧洲航线现货运价大幅波动

美伊冲突升温，使波斯湾航运通道与中东空域的安全风险明显增加，也为全球海运与空运网络带来新的不确定性，运输市场正在出现不同程度的连锁反应。

从海运市场来看，本周多条航线运价指数明显上涨，主要由波斯湾(迪拜)、南美(桑托斯)以及中南美(曼萨尼约)航线运价上涨带动。

不过航运业内人士指出，目前海运市场整体供需格局仍相对宽松。随着3月TPM(泛太平洋海运会议)年度合约谈判启动，船公司在3月初提出小幅涨价计划。但从3月6日至3月14日出口至美国的市场情况来看，整体运力仍较为充足，市场呈现一定程度的供过于求，实际成交价格普遍略低于船公司公布的参考涨价水平。

相比之下，空运市场的反应更加明显。业内人士表示，近期部分航线运价已经出现上涨，其中欧洲航线涨幅最为显著。主要原因在于，部分中东地区航空公司减少航班或暂停部分航线，导致原本经中东枢纽中转至欧洲的运力明显下降，短期内造成运力紧张。

在当前情况下，一些航空公司仍会按照既有合约价格执行运输，但在舱位紧张的航线上，现货市场价格波动明显加大。部分航空公司会以更高的现货价格释放舱位，在急单或舱位紧缺情况下，个别现货价格涨幅甚至达到150%至200%。

整体来看，航运业内人士普遍认为，当前空运市场的影响主要集中在欧洲方向，美国航线运力供给仍相对稳定；而海运市场则暂时维持运力相对充裕的格局。

后续市场走势仍需重点关注TPM年度合约谈判结果以及第二季度货量变化，这些因素将对全球海运与空运市场的供需关系产生重要影响。

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