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必能宝包裹运输指数显示英德快递市场集中度高

  欧洲是国际寄递巨头争夺的高地和红海。据必能宝2月更新的包裹运输指数,英国是欧洲最大的寄递市场,德国业务量排在第二,但业务收入属欧洲第一。

  必能宝称,英国2019年包裹量为38亿件。皇家飞时达快递占英国包裹市场35%的份额,排名第一。排在第二的是亚马逊物流,其在2013~2019年间以包裹量和收入的年复合增长率分别达到72%和80%,占英国市场15%的份额,超过Hermes(10%)、联合包裹(8%)和敦豪(7%)在英国的份额。上述5家寄递企业占英国市场75%的份额,其他寄递企业如DPD、Yodel及一些小型企业共同瓜分剩余25%的市场。

  研究称英国将成为继中国和美国后第三大B2C电商市场,英国使用网络的人口超过95%。据B2CEurope网站此前报道,预计到2028年英国网络零售将占零售总额的53%。

  必能宝预计英国国内寄递业务2021年将有所增长,而跨境寄递则增速放缓。该机构最近的研究表明,25%的法国和德国网购消费者表示计划暂停或是减少购买英国品牌。

  德国寄递企业的集中度比英国高,6家最大的寄递企业占据99%的业务量和93%的业务收入。

  据必能宝去年10月数据,德国是2019年欧洲寄递收入最高的市场,营业额183亿美元,包裹量增长了4%,达37亿件。其中,独占鳌头的是德国飞时达快递敦豪集团,占德国包裹量的48%,营业额占比为52%。Otto集团旗下的快递企业Hermes紧随其后,市场份额为16%,而其收入则排名德国第五位。2013-2019年,Hermes在德国的业务量增长最快,超过11%。在德国业务量排第三的寄递企业是联合包裹(12%),收入排第二(13%)。业务量排第四的为DPD(10%),GLS业务量(7%)排第五,联邦快递/TNT排在第六位,其收入排名第四(7%)。

  必能宝预计,2020年,德国寄递业务量增长规模为9%-14%,或许达到40亿-42亿件,不过预计在2021~2026年增速将降至6%-7.4%。必能宝德国公司总经理Burkhard Heihoff表示,市场留给小企业的机会越来越少了,而大型企业的合作机会也越来越多。

  必能宝去年10月还公布了欧洲其他国家的寄递市场发展情况。法国包裹市场2019年规模增长5%,业务量为13.4亿件,收入也增长了5%。

  美国是2019年包裹量仅次于中国但收入排第一的寄递市场。2019年其业务量增长11%,达147亿件,收入增长11%,达1300亿美元。亚马逊物流2019年在美国业务暴增155%,达19亿件,约占美国包裹市场份额的12.9%。日本是2019年全球第三大包裹市场,收入增长5%,达315亿美元,但由于人手短缺,其业务量则下降3%,为90亿件。

  加拿大业务量增长8%,为11亿件,收入为89亿美元。澳大利亚业务量为9.34亿件,收入为72亿美元,其中澳大利亚飞时达快递、拓领快递和TNT占据澳大利亚46%的市场份额。印度寄递市场2019年强劲增长,业务量增长19%,至28亿件,收入为43亿美元。巴西也实现两位数增长,达8.5亿件包裹,收入增长12%。

  上述9个国家及中国、意大利、瑞典和挪威在内的13家全球主要寄递国家市场2019年包裹量(重量低于31.5千克的B2B、B2C和C2C以及C端发出的包裹)平均增长了18%,首次突破1000亿件,收入增长9%,达3510亿美元。

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